氚云CRM员工手册

时间:2019-10-23 12:44来源:永利皇宫手机版网址
氚云CRM职员和工人手册   目录 1氚云CRM首要效能3 2依附氚云CRM,您可以跋山涉水的近义词4 3登入入口5 4系统主分界面7 5线索9 6公海客商11 7客户12 8过滤条件14 9联系人15 10跟进17 11商机19 1

氚云CRM职员和工人手册

 

目录

1氚云CRM首要效能3

2依附氚云CRM,您可以跋山涉水的近义词4

3登入入口5

4系统主分界面7

5线索9

6公海客商11

7客户12

8过滤条件14

9联系人15

10跟进17

11商机19

12合同21

13发票与回款22

14小票与回款24

15出售对象25

氚云CRM员工手册。16发售报表26

17职务提示27

18增加的使用28

19灵活开拓式平台29

 

1 氚云CRM主要功能

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2 依赖氚云CRM,您能够跋山涉水的近义词

功能饱含从头脑、公海、客商到跟进、商业机械、成交到回款整个贩卖经过。

氚云CRM员工手册。——扶植集团达成卖出去生命周期管理

利落方便地配置审查批准流程

氚云CRM员工手册。氚云CRM员工手册。依靠公司的特性化必要,能够灵活定制CRM功能,而不囿于于现存效能

——集团处理观念任何时候一败涂地

系统具备机能移动化,时时刻刻管理出售行为

——方便商家管理层、外勤人士,提高营业功用

氚云CRM员工手册。 

3 登入入口

手机:通过钉钉应用进行登入

PC:  登录网站 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登陆。

优势:与钉钉无缝衔接,再也不用多少个账号进行田间管理。

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4 系统主分界面

手机:

   首页展现了办事的动态,能够高速得到消息须求处理的流程和天职

   点击中间的“+”能够猛增常用的功用模块

   侧边的功效彰显应用内享有的模块,可火速步向模块举行编制

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系统主分界面

有着功效模块突显在左手菜单中,页面可以对使用、模块之间切换自如。

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5 线索

头脑也正是预顾客,可以把即将成为客商的能源录入线索,设置好分配的业务员。

形成真正客商后,在眉目内足以选“转为新顾客”,同期在客商、联系人会有一条客商音信数量。

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6 公海客商

公海顾客是集团的客商能源池,能够市集部或贩卖老板导入和创立.

各发卖职员能够自动到公海领取客商能源(转为笔者的客商)。

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7 客户

客商是集团服务的基点对象,也是市肆最重大的财富,集团利益的来源,集团都会顾客创设管理体系。

 系统的具备效率是以顾客为骨干而进展,包涵联系人、跟进记录、商业机械左券、回款。

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8 过滤条件

在每一种模块都可安装过滤条件,通过标准迅速查六柱预测应的数额。

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9 联系人

联系人能够透过进入对应的顾客来新扩展客商联系人;

也能够步向联系人模块,关联对应的顾客。

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10 跟进

跟进,首假如对客户的跟进记录,便于本人和经理对出卖经过的摸底与记录。跟进能够通过步向对应的客商来新添也进入跟进模块,关联对应的顾客。

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11 商机

商业机械是针对客商的叁次鲜明贩卖机遇,在成交签约以前,必需创制商业机械。

 商业机械能够透过步向对应的顾客来新添,也跻身商业机械模块,关联对应的客户

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12 合同

左券是客户成交的载体,前面的小票、回款都与公约进关联。录入公约后,大概

有回款和小票的制品,能够在对应合同内大幅度增加回款、收据。

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13 小票与回款

左券签订后,进行左券执行。能够在展开中张开辟票开立和回款记录。

小票、回款能够在公约内页签方式实行增加编辑,也得以在单身的模块

进展关联选用。

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14 发票与回款

单身的回执单、回款的模块PC端页面呈现

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15 出卖对象

出售对象能够设置单位和私家,从年度降解到月度。

出售指标的指标能够安装左券额和回款额。

出卖指标设置后,能够查阅发卖指标完成意况总结。

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16 贩卖报表

出卖报表富含出售目的完结分析、发卖绩效深入分析、回款解析、以致发售经过剖判。

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17 职务提示

   提示作用立时反馈

   对每种表单可设置提示

   通过钉钉方式提醒,让客商不要遗失任何商业机械。

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18 丰盛的使用

自然,氚云不仅仅是七个CRM应用,更是贰个采纳平台,提供了增加的Saas应用。对应各类公司差异的实用应用,技术员曾经付出好等待你的施用。

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19 灵活开荒式平台

l 表单设计,自定义DIY配置表单

l  流程设计,自定义配置业务流程

l  报表设计,多维度多少总括深入分析

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